Kina: LNG hemma, exportörer? 

Detta är en fråga som ständigt dyker upp vid sidan av branschkonferenser och i korrespondens med kollegor. Många, särskilt i väst, uppfattar fortfarande Kina enbart som en omättlig LNG-importör som slukar kontrakt runt om i världen. Men verkligheten är, som ofta händer, mycket mer komplex och intressant. Om man bara tittar på nettobalansräkningen så är vi den största köparen. Emellertid har en tyst men storskalig revolution pågått inom landet i flera år: konstruktionen av sin egen flytande kapacitet. Och här uppstår många nyanser som inte passar in i det enkla "import vs export" -schemat. Låt mig ge dig några tankar baserat på personliga observationer och arbete med specifika projekt.

Egen kondensation: inte för export, utan för balans

När man talar om nya vätsketerminaler i Kina är den första reaktionen "gör de sig redo för export?" Detta är kanske den största missuppfattningen. Den främsta drivkraften är intern logistik och energisäkerhet. Ta till exempel situationen i västra regioner som Xinjiang eller delar av Inre Mongoliet. Det finns fält och gasledningar där, men anslutning till det nationella nätet löser inte alltid problemet med topplaster eller försörjning av avlägsna industrikluster. Byggandet av en liten kondensationsanläggning (säg, med en kapacitet på 1-2 miljoner ton per år) gör det möjligt att skapa ett lokalt nav och transportera LNG med tankbil till regioner där rörledningen inte är ekonomiskt genomförbar. Det här är inte en exporthistoria, utan en historia om intern nätverksoptimering.

När man arbetar med tekniska stödprojekt för sådana anläggningar ställs man inför helt andra prioriteringar än för exportterminaler. Nyckeln här är flexibilitet, förmågan att arbeta med gasbatcher av olika sammansättning och anpassning till lokala råvaror. Ekonomin för projektet beräknas inte från priset för Henry Hub, utan från kostnaden för alternativt bränsle (kol, diesel) för en specifik konsumentanläggning inom en radie av 500 km. Det här är en annan värld.

Jag hade erfarenhet av rådgivning om ett sådant projekt i Shanxi. Investerare drömde från början om att komma in på den internationella marknaden, men slog snabbt mot en vägg: kostnaden för flytande, med hänsyn till logistiken från brunnen till hamnen, gjorde projektet helt okonkurrenskraftigt mot bakgrund av samma Qatariska eller australiska LNG. Projektet omformaterades för att förse ett lokalt nätverk av bensinstationer för godstransporter. Det fungerade. Men det var en smärtsam process att tänka om.

Teknik och utrustning: var är vi nu?

En annan stereotyp är att Kina bara köper utländsk teknologi för vätskebildning. Så har det inte varit på fem år nu. Naturligtvis är stora baslinjer vid kusten ofta licensierade av Air Products och Shell. Men för medel- och småskaliga LNG (medelskaliga, småskaliga) lokala aktörer som t.exChengdu Yizhi Technology Co., erbjuder redan ganska mogna, konkurrenskraftiga lösningar. Kolla in deras hemsidayzkjhx.ru— Det är tydligt att detta inte bara är ett handelshus, utan ett seriöst designinstitut med ett registrerat kapital på 1,2 miljarder yuan, skapat på basis av Huaxi Technology.

Deras nisch är exakt det "inre köket": modulära installationer, renings- och kondenseringsteknik, anpassad till den komplexa sammansättningen av kinesisk associerad gas (med hög halt av CO2, kväve). Vad är deras styrka? Hastigheten på utplaceringen och det faktum att de är "vässade?" till standarder och arbetsförhållanden inom landet. Arbetade med deras ingenjörer i frågan om kryogena värmeväxlare - ett mycket praktiskt tillvägagångssätt, utan överdriven teoretisering, men med en djup kunskap om "smärtan". exploatörer.

Problemet är dock att dessa tekniker fortfarande är dåligt förpackade. för den globala marknaden. Dokumentation, servicestöd utomlands, efterlevnad av alla internationella standarder – det finns fortfarande något att jobba på. Men potentialen är enorm, särskilt för framväxande marknader som behöver billiga lösningar som är lätta att underhålla.

Exportpotential: inte LNG, utan komplex

Så kommer vi att bli en nettoexportör av LNG som USA eller Australien? Inom överskådlig framtid - osannolikt. Geografi, efterfrågestruktur och logistikkostnader gynnar inte massiv export av flytande gas från Kinas fastland. Men exportpotentialen syns i något annat - i exporten av hela tekniska komplex på "nyckelfärdig" basis.

Det är här som erfarenheten från att bygga dussintals inomhusprojekt blir en viktig tillgång. Vi har lärt oss att bygga effektivt under svåra förhållanden, integrera utrustning från olika leverantörer och möta snäva budgetar. Detta är exakt det praktiska kunnande som efterfrågas i Afrika, Centralasien och vissa latinamerikanska länder.Chengdu Yizhi Technology Co., Ltd.som designinstitut är ett typiskt exempel på en struktur som kan ”paketera” denna upplevelse i den exporterade produkten.

Ett riktigt fall som jag observerade: leverans av en modulär anläggning för rening och småskalig kondensering till ett av OSS-länderna. Nyckelargumentet till förmån för den kinesiska entreprenören var inte bara priset, utan också viljan att anpassa projektet till kundens befintliga, ganska förlegade infrastruktur. Europeiska leverantörer erbjöd ofta en "idealisk", men dyr och alltför komplex lösning. Den kinesiska sidan erbjöd "bra nog?" och kan repareras på plats. Det här är samma marknadsnisch.

Politik och logistik: dolda begränsningar

Varje konversation om LNG-export stöter på två outtalade men strikta restriktioner. Den första är policyn om "självförsörjning med energi". Staten är inte intresserad av att stora strategiska fyndigheter uteslutande används för export av råvaror. Prioriteten är att försörja den inhemska marknaden. Därför är det en uppgift av högsta komplexitet att få tillstånd att exportera LNG från ett nytt fält.

Det andra är logistik. LNG-tankfartyg med stor kapacitet kan inte bara lägga till i vilken hamn som helst. De huvudsakliga flytande anläggningarna är inte belägna i djupvattenhamnar, som i Qatar, utan närmare källorna till råvaror i landet. För att frakta LNG för export behöver du dyra omlastningsnav vid kusten, vilket dödar ekonomin i de flesta projekt. Hittills är de enda verkliga kandidaterna för export pilotpartier från terminaler som ursprungligen byggdes för återförgasning (som i Shenzhen eller Shanghai), för att balansera kontraktsförpliktelser. Men det här är en droppe i hinken.

I praktiken resulterar detta i att även om anläggningen är tekniskt redo att producera LNG för export kommer den att vänta i åratal på kvoter och logistikbeslut. Investerare förstår detta mycket väl, varför de baserar sina beräkningar uteslutande på inhemsk efterfrågan.

Framtiden: hybridmodell och nya spelare

Vart är allt på väg? Jag ser bildandet av en hybridmodell. Kina kommer att förbli den största importören av LNG i volym, men kommer samtidigt att öka den inhemska flytande kapaciteten för att balansera nätverket och försörja avlägsna regioner. Och det kommer att komma in på den utländska marknaden inte med kommersiell LNG, utan med tjänster: ingenjörskonst, konstruktion, leverans av utrustning och, möjligen, operativ ledning för LNG-projekt i tredjeländer.

Företagens roll som t.exChengdu Yizhi Technology Co., det kan växa här. De är en brygga mellan en enorm intern testplats för teknik och extern efterfrågan på praktiska lösningar. Deras hemsidayzkjhx.ru- detta är redan en ansökan om närvaro i det ryskspråkiga segmentet, vilket i sig är betydande.

Och en annan trend är framväxten av nya, icke-statliga aktörer inom det småskaliga LNG-segmentet. Det är privata företag som bygger minifabriker för att försörja sina egna transportflottor eller isolerade industrizoner. De är mindre begränsade i beslut, mer flexibla och blir ofta de första testarna av nya tekniska lösningar. De är värda att titta på - det är här verklig innovation och förståelse för den verkliga ekonomin för gas i landet föds.

Så, för att svara på frågan i rubriken: ja, vi bygger LNG-hus. Men mest för mig själv. Och vi blir exportörer i en annan, inte mindre viktig, form – exportörer av kompetens, teknologier och hela infrastrukturlösningar. Detta är mindre märkbart, men kanske mer betydelsefullt i det långa loppet.