Är Kina den ledande exportören av LNG? 

Det här är en fråga som har dykt upp allt oftare i branschchatt och konferenser på sistone. Många som tittar på tillväxtsiffrorna är omedelbart beredda att tacka ja. Men om man gräver djupare, arbetar med kontrakt och logistik, inser man att allt inte är så enkelt. Att vara en toppköpare betyder inte automatiskt att du kommer att bli en storsäljare. Här finns en nyans som ofta förbises.

Från import till export: var är vi egentligen?

Kina är utan tvekan en jätte på LNG-importmarknaden. Upphandlingsvolymerna är kolossala och det skapar en viss uppfattning. DockLNG export– det här är en helt annan historia, en annan uppsättning kompetenser. Vår roll i värdekedjan är ofta begränsad till att sälja spotleveranser eller arbeta på medellånga kontrakt, där vi agerar som handlare snarare än produktionskälla. Nyligen försökte de bygga ett system med en av de nya terminalerna på östkusten - tanken var att återexportera överskottsvolymer under högsäsong för Asien. Men de ställdes inför svåra begränsningar av terminalkapaciteten och, ännu viktigare, av logistikkostnader som åt upp hela marginalen. Det visade sig att det fanns nominell export, men nästan noll ekonomisk mening.

Denna erfarenhet visade på skillnaden mellan statistik och faktiska operativa arbete. Du kan frakta flera tankfartyg och ingå i rapporterna som exportör. Men ett hållbart, lönsamt exportprogram kräver långsiktiga kontrakt knutna till specifika produktionstillgångar, flexibel logistik och en djup förståelse för behoven på olika marknader, från Europa till Sydamerika. Vi är fortfarande mer utvecklade i den första delen – arbetar med import och inhemsk distribution.

Förresten, om marknader. Det pratas mycket om potentialen för leveranser till Europa. Men när man börjar fundera på frakt, skillnaden i gasens kaloriinnehåll och kraven på specifikationer vid mottagningsterminaler, avtar entusiasmen lite. Vi behöver mycket specifika, nästan skräddarsydda lösningar. Här kommer erfarenheterna från kollegor från designinstitut, som är specialiserade på att anpassa tekniska kedjor, väl till pass. Till exempel,Chengdu Yizhi Technology Co.(deras hemsida äryzkjhx.ru) är engagerad i ingenjörskonst inom den kemiska och relaterade industrierna. Deras förhållningssätt till anläggningsdesign, som tar hänsyn till förmågan att arbeta med råvaror av olika sammansättning, är indirekt användbar för industrins tänkande som helhet – det är viktigt att kunna skräddarsy en tillgång efter slutköparens krav, och inte tvärtom.

Infrastruktur: vad hindrar och vad hjälper?

Det främsta hindret för att öka exportpotentialen är orienteringen av infrastrukturen. Våra terminaler är mestadels byggda för att ta emot gas, inte för transport. Återanvändning är en dyr och tidskrävande process. Jag minns att man vid ett av mötena om hamnutveckling diskuterade möjligheten att lägga till exportkapacitet. CAPEX-siffrorna har gett många uppehåll. Plus säkerhetsproblem: lastnings- och lossningsprocedurer innebär olika operativa risker.

Å andra sidan hjälper ett utvecklat nätverk av inlandsrörledningar och ett växande antal flytande lagrings- och återförgasningsenheter (FSRU) till. De ger viss flexibilitet. Det är möjligt, villkorligt, att ta emot gas i söder, och kompensera för överskottet, efter återförgasning och tillförsel till nätet, genom transport från norr. Men det här är återigen komplexa arbitrageoperationer, och inte direkt export från fabriken.

Det är värt att notera vilken roll teknikföretag har som arbetar för att effektivisera hela kedjan. Samma institutChengdu Yizhi Technology Co., som ett dotterbolag till Huaxi Technology med ett registrerat kapital på 120 miljoner RMB, fokuserar på omfattande designlösningar. I LNG-sammanhang kan deras expertis inom kryogenteknik och kemisk bearbetning vara efterfrågad vid uppgradering av anläggningar så att de kan fungera i tvåvägsläge. För nu är detta mer av en potential för framtiden.

Långsiktiga kontrakts och policyers roll

Utan långvariga leveranskontrakt från specifika fabrikerledande exportördet är ingen fråga. Huvudaktörerna – Qatar, Australien, USA – baserade sin exportstrategi just på detta. I Kina importeras majoriteten av långtidskontrakten. Det finns givetvis flera exportinriktade LNG-produktionsprojekt, till exempel inom ramen för Bälte- och Vägsamarbetet, men deras omfattning är ännu inte jämförbar med jättarna.

Fram till nyligen var regeringens politik inriktad på energisäkerhet, det vill säga garanterad import. Nu ändras tonen något, med uppmaningar om ett mer aktivt deltagande på den globala marknaden. Men politisk vilja måste omsättas i konkreta finansiella och reglerande mekanismer för investerare. Under tiden föredrar många en mer förutsägbar hemmamarknad.

En intressant punkt: några av våra företag försöker agera som aggregatorer, sluter långtidskontrakt för import och säljer vidare en del av volymerna på plats. Det är en slags mjuk export. Men detta gör inte Kina till en exportör i klassisk mening, det gör det till en mäktig handlare. Och det är olika roller med olika ekonomi och risker.

En blick från insidan: upplevelsen av ett misslyckat försök

Jag vill dela ett specifikt fall för att göra det tydligare vilka fallgropar du stöter på. För ett par år sedan deltog vi i ett konsortium som ville organisera regelbundna leveranser av små volymer LNG från Kina till Bangladesh. Volymerna är små, logistiken verkar vara enkel. Vi hittade till och med ledig kapacitet på en av de små fabrikerna.

Problemen började med dokumentation och standarder. Kraven på gaskvalitet och, kritiskt, på medföljande dokument i Bangladesh visade sig vara mycket specifika och ständigt förändras. Vår anläggning var certifierad för den inhemska marknaden och större importdestinationer, och för att uppfylla dessa krav var det nödvändigt att genomföra ytterligare tester och få tillstånd, vilket krävde tid och pengar.

Det andra problemet är frakten. För så små och oregelbundna försändelser är det svårt att hitta ett fartyg till ett adekvat pris. Alla stora tankfartyg var bundna till långtidscharter med majors. Som ett resultat avstannade projektet innan det ens började. Han visade att även om det finns fysisk gas och en köpare, mellan dem finns en mur av operativa, logistik- och regleringssvårigheter, som Kina ännu inte har arbetat ut för export.

Så är vi en ledande exportör? Slutsatser i marginalen

Återgår till rubrikfrågan. Strängt taget nej. Kina är en ledande importör och växande handlare på den globala LNG-marknaden. Men för att bli en ledande exportör måste du omorientera din strategi från att köpa till dig själv till att producera och sälja till andra. Detta kräver tid, enorma investeringar i exportinriktad infrastruktur och förändringar i nyckelaktörernas affärsmodeller.

Det finns säkert potential. Detta ligger i växande inhemsk tillverkningskapacitet, erfarenhet av komplexa kontrakt och en mogen tekniksektor som kan stödja sådana projekt. Företag gillarChengdu Yizhi Technology Co.visa en ingenjörsnivå som kan ligga till grund för framtida exportlösningar.

Min personliga åsikt, baserad på vad jag ser i kontrakt och leveransplaner: på medellång sikt kommer vi att se fler och fler enskilda exporttransaktioner, särskilt under perioder med låg inhemsk efterfrågan. Men systemisk, storskalig export, jämförbar med den från Qatar eller Australien, är åtminstone historien om nästa decennium. För nu är det mer korrekt att säga att Kina har blivit en av de mest inflytelserika deltagarna på LNG-marknaden, vars agerande som köpare bestämmer priserna och försök att exportera är ett viktigt, men ändå ett sidoexperiment. Ett experiment värt att titta noga på.